2023年中央金融工作會(huì)議提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”，在金融為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)等方面提出具體要求。而作為線下渠道的重要組成，智能金融設(shè)備在自助金融服務(wù)的探索中取得了累累碩果，并加速與技術(shù)、場(chǎng)景等要素融合，持續(xù)提升金融服務(wù)便利性，在金融高質(zhì)量發(fā)展的宏大背景下迸發(fā)出新的生機(jī)。
網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化進(jìn)退有序 設(shè)備增量規(guī)?？捎^
依據(jù)金融許可證信息查詢系統(tǒng)顯示，2023年宣布退出的商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)共2700多家，同時(shí)共計(jì)近1700家銀行網(wǎng)點(diǎn)獲批開(kāi)業(yè)，網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化進(jìn)退有序，變化量相比全國(guó)超22萬(wàn)家銀行網(wǎng)點(diǎn)而言占比較少；同時(shí)據(jù)公開(kāi)資料顯示，2023年末國(guó)有六大行全年網(wǎng)點(diǎn)減幅0.3％，和2022年減幅0.5％相比，減少幅度繼續(xù)收縮，且工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等國(guó)有大行均明確提出保持網(wǎng)點(diǎn)總量規(guī)模穩(wěn)定，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局建設(shè)，如緊跟國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略新設(shè)和遷址機(jī)構(gòu)，優(yōu)先保障國(guó)家重點(diǎn)區(qū)域和金融資源薄弱地區(qū)。此外，銀行網(wǎng)點(diǎn)裁撤并非易事，如關(guān)停還需要經(jīng)過(guò)監(jiān)管部門嚴(yán)格的審批。整體而言，全國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)雖不斷在調(diào)整優(yōu)化，但總量將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定。
網(wǎng)點(diǎn)總量趨于穩(wěn)定、政策刺激等因素疊加，帶來(lái)了智能金融設(shè)備市場(chǎng)的穩(wěn)中向好。據(jù)中國(guó)人民銀行2023年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，流通中貨幣（Ｍ0）余額保持增長(zhǎng)，表明社會(huì)對(duì)現(xiàn)金的需求依然較旺盛，且隨著銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步降本增效和生態(tài)融合，柜面、跨界業(yè)務(wù)加速向智能設(shè)備遷移或融合，非現(xiàn)設(shè)備使用率迅速提高，因此作為現(xiàn)金流通和網(wǎng)點(diǎn)自助服務(wù)的主要載體，智能金融設(shè)備的必要性和重要性毋庸置疑。與此同時(shí)，設(shè)備分布不平衡的問(wèn)題仍然突出，一、二線城市部分網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備使用率低而部分縣域卻未完全覆蓋，各大銀行為更好地滿足客戶需求，強(qiáng)調(diào)了在自助設(shè)備上的投入，如建設(shè)銀行在近年年報(bào)中均提到保證客流量大的城區(qū)和縣域網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備投入。市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)是最有力的證明，市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年智能金融設(shè)備總采購(gòu)量同比略有增長(zhǎng)，表明各大銀行在上述領(lǐng)域的投入仍然保持較高的水平。展望2024年，新國(guó)標(biāo)、信創(chuàng)等政策持續(xù)刺激替換需求，且新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化產(chǎn)生新需求，整個(gè)智能金融設(shè)備市場(chǎng)在未來(lái)3年仍有可觀的增量空間。
頭部廠商斷層式領(lǐng)先 市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2023年頭部廠商仍然占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，且實(shí)現(xiàn)斷層式領(lǐng)先，使得市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。其中廣電運(yùn)通保持領(lǐng)先，連續(xù)16年位列國(guó)內(nèi)智能金融設(shè)備市場(chǎng)占有率第一，怡化、長(zhǎng)城信息分居第二、第三。
從信創(chuàng)替換進(jìn)度來(lái)看，2023年大行、股份制銀行信創(chuàng)推進(jìn)較快，城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社等區(qū)域性銀行也正邁入快車道，信創(chuàng)設(shè)備在總采購(gòu)占比中處于較高水平。隨著信創(chuàng)金融設(shè)備性能提升和政策的持續(xù)推進(jìn)，采購(gòu)需求將進(jìn)一步釋放，如許多區(qū)域性銀行計(jì)劃于2024年正式啟動(dòng)信創(chuàng)設(shè)備的招標(biāo)，整個(gè)市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的信創(chuàng)采購(gòu)熱潮。
從廠商發(fā)展變化來(lái)看，近年來(lái)中腰部企業(yè)因技術(shù)和服務(wù)的落后逐漸退出市場(chǎng)，行業(yè)調(diào)整進(jìn)一步加快，企業(yè)實(shí)力和售后服務(wù)隨之成為了當(dāng)前銀行的重要考量。而頭部廠商憑借技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了在2023年新一輪招標(biāo)中的強(qiáng)勢(shì)入圍，并在分行采購(gòu)中取得了大部分市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，頭部廠商也不滿于現(xiàn)狀，加快了向軟件、場(chǎng)景金融等領(lǐng)域的開(kāi)拓步伐，并通過(guò)資本運(yùn)作等方式逐步向銀行中后臺(tái)建設(shè)邁進(jìn)。如在2023年，廣電運(yùn)通收購(gòu)中金支付、中數(shù)智匯，切入金融支付、企業(yè)征信等賽道，具備了更強(qiáng)大的金融科技實(shí)力；怡化也在持續(xù)發(fā)力場(chǎng)景金融業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)未來(lái)，頭部廠商將加快業(yè)務(wù)觸角向更多領(lǐng)域的延伸，不斷擴(kuò)大旗下市場(chǎng)版圖，為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型積蓄更多的力量。
降本增效激活模式創(chuàng)新 體驗(yàn)為王驅(qū)動(dòng)融合發(fā)展
銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型可大致分為兩個(gè)階段。第一階段，銀行為解決網(wǎng)點(diǎn)人滿為患，通過(guò)各類自助設(shè)備實(shí)現(xiàn)分流增效；第二階段則是隨著網(wǎng)點(diǎn)客流下滑，銀行網(wǎng)點(diǎn)更強(qiáng)調(diào)“用戶體驗(yàn)”，向客戶服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，各大銀行從客戶體驗(yàn)和降本增效出發(fā)，創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)模式，打造輕便、靈活的自助終端，持續(xù)加快線上線下融合、線下各渠道融合、跨領(lǐng)域融合，帶來(lái)統(tǒng)一、便捷的服務(wù)體驗(yàn)。
一是模塊復(fù)用加速網(wǎng)點(diǎn)批量升級(jí)。為打造統(tǒng)一的品牌形象和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，各大銀行積極推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)批量化建設(shè)，場(chǎng)景模塊的復(fù)用起到了較好的加速作用。在各大銀行網(wǎng)點(diǎn)智慧化建設(shè)大潮中，郵政郵儲(chǔ)因其網(wǎng)點(diǎn)基數(shù)龐大，頗具代表性。如2023年河南郵儲(chǔ)正式開(kāi)啟全省300多家網(wǎng)點(diǎn)的全域升級(jí)，河南郵政也啟動(dòng)了省內(nèi)各代理金融網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富中心的建設(shè)。廣電運(yùn)通等建設(shè)集成方，與上述機(jī)構(gòu)攜手統(tǒng)一規(guī)劃智能服務(wù)、互動(dòng)營(yíng)銷、宣傳展示等場(chǎng)景，采用模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)思路，實(shí)現(xiàn)積木式安裝，助力低成本、更高效地完成網(wǎng)點(diǎn)批量升級(jí)。
二是渠道融合提升網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)能力。目前線下渠道的割裂獨(dú)立導(dǎo)致出現(xiàn)體驗(yàn)不佳、重復(fù)建設(shè)等問(wèn)題，需要打造統(tǒng)一平臺(tái)以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全覆蓋、設(shè)備全兼容，促進(jìn)業(yè)務(wù)、服務(wù)和體驗(yàn)的統(tǒng)一，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高響應(yīng)效率，打造不同渠道間無(wú)縫銜接的業(yè)務(wù)流程，進(jìn)而推動(dòng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互融互通，助力網(wǎng)點(diǎn)向客戶服務(wù)型轉(zhuǎn)變。對(duì)此，各大銀行加快部署線下渠道統(tǒng)一平臺(tái)建設(shè)，抓緊構(gòu)建金融設(shè)備新生態(tài)。如農(nóng)業(yè)銀行在同業(yè)率先打造支持全棧式、全類型、全應(yīng)用的金融機(jī)具創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)該行超級(jí)柜臺(tái)、ＡＴＭ、叫號(hào)機(jī)等線下渠道的統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、客戶體驗(yàn)提升、產(chǎn)品研發(fā)高效、服務(wù)生態(tài)開(kāi)放等成效。
三是場(chǎng)景融合加快終端多元發(fā)展。為降低設(shè)備投入成本、高效滿足多元化需求，各大銀行在可用性上下功夫，設(shè)備形態(tài)與場(chǎng)景融合更為緊密，多元化趨勢(shì)更加明顯，如部分銀行智慧柜員機(jī)涵蓋了立式、桌面式、壁掛式、嵌入式等更多形態(tài)，能更好地適應(yīng)各類網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境；或者直接采用模塊組合，自由組裝成零售型、對(duì)公型、全能型等服務(wù)模式，滿足特定網(wǎng)點(diǎn)需求，如交通銀行模塊化智能柜臺(tái)；或嵌入醫(yī)療、社保、政務(wù)等民生服務(wù)，將網(wǎng)點(diǎn)金融設(shè)備延展為通用型設(shè)備，并加大下沉力度，以輕型自助設(shè)備延伸服務(wù)觸角，如廣電運(yùn)通與浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行打造了新一代助農(nóng)終端品牌“豐收富農(nóng)通”，通過(guò)融合部分生活繳費(fèi)和政務(wù)功能，進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)場(chǎng)景和提升多元服務(wù)能力。
新技術(shù)普及加快渠道變革 數(shù)字化延伸催生多元需求
新技術(shù)的普及、數(shù)字化的延伸也在推動(dòng)智能金融設(shè)備的進(jìn)化。一方面技術(shù)與設(shè)備的創(chuàng)新融合提速明顯。近年來(lái)，柜面業(yè)務(wù)與自助渠道業(yè)務(wù)形成此消彼長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，高柜業(yè)務(wù)遷移的步伐進(jìn)一步加快，同時(shí)為解決網(wǎng)點(diǎn)忙閑不均、柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理效率低等問(wèn)題，部分國(guó)有大行紛紛試點(diǎn)上線綜合低柜、遠(yuǎn)程銀行等創(chuàng)新設(shè)備，通過(guò)音視頻技術(shù)，實(shí)現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)與自助設(shè)備的融合，縮短等候時(shí)長(zhǎng)，分流高柜壓力。如郵儲(chǔ)銀行加快“云柜” 模式推廣，在柜面、自助等渠道試點(diǎn)運(yùn)用云柜，創(chuàng)新研發(fā)相關(guān)智能設(shè)備，突破了物理網(wǎng)點(diǎn)限制，讓客戶通過(guò)視頻與遠(yuǎn)程柜員建立專屬的“一對(duì)一”服務(wù)，深入推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)集約化運(yùn)營(yíng)，提升網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)效率。
同時(shí)為加快數(shù)字人民幣推廣，滿足更多用戶需求，各大銀行正積極推動(dòng)數(shù)字人民幣服務(wù)渠道建設(shè)。如在杭州亞運(yùn)會(huì)期間，工商銀行與廣電運(yùn)通聯(lián)合打造的數(shù)字人民幣外幣兌換機(jī)成功投入運(yùn)行，為入境人員提供外幣兌換數(shù)字人民幣服務(wù)，助力數(shù)字人民幣普及推廣，實(shí)現(xiàn)了數(shù)字人民幣終端在亞運(yùn)會(huì)的首次批量投用，在服務(wù)渠道創(chuàng)新上邁出了重要一步，形成了良好的行業(yè)示范。
另一方面，隨著銀行數(shù)字化建設(shè)場(chǎng)景向?qū)嵨镞\(yùn)營(yíng)、日常辦公等擴(kuò)容，各大廠商也依托在自助終端方面的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，積極拓展實(shí)物保管柜、智能電子鎖等產(chǎn)品和方案，助力解決運(yùn)營(yíng)效率低、風(fēng)險(xiǎn)管控難、員工體驗(yàn)差等難題。如在實(shí)物智慧運(yùn)營(yíng)方面，廣電運(yùn)通智慧物品管理產(chǎn)品和方案已入圍國(guó)有大行、股份制銀行及城商行共10余家銀行，中電金融智能保管柜產(chǎn)品也在民生銀行、九江銀行實(shí)現(xiàn)突破，此類業(yè)務(wù)正發(fā)展為更明顯的增長(zhǎng)曲線。相信隨著數(shù)字化場(chǎng)景的不斷覆蓋，將給整個(gè)市場(chǎng)創(chuàng)造更多的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
最后，未來(lái)新技術(shù)的應(yīng)用，也賦予了智能金融設(shè)備更多的可能，將在業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、客戶體驗(yàn)提升等方面帶來(lái)跨越性的升級(jí)。據(jù)悉，業(yè)內(nèi)正探索在金融設(shè)備上引入ＡＩ導(dǎo)航助手，通過(guò)語(yǔ)音交互的方式，快速、精準(zhǔn)定位至所需業(yè)務(wù)，有望真正實(shí)現(xiàn)“全自助”辦理。
綜上所述，政策推動(dòng)、技術(shù)發(fā)展、數(shù)字化延伸等因素都將持續(xù)激發(fā)智能金融設(shè)備需求，為從業(yè)者打開(kāi)更大的市場(chǎng)拓展空間。當(dāng)下，優(yōu)秀的金融科技企業(yè)正搭乘著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快車，不斷創(chuàng)新迭代產(chǎn)品和解決方案，疾馳在向數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展的路上，并以資本運(yùn)作等方式推進(jìn)生態(tài)融合，持續(xù)增強(qiáng)金融科技能力，向著數(shù)字化新藍(lán)海大步邁進(jìn)。在這個(gè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的時(shí)代，業(yè)內(nèi)廠商唯有勇敢立于數(shù)字金融滾滾向前的潮頭，更敏銳地捕捉稍縱即逝的發(fā)展先機(jī)，不斷豐富和扎牢與金融業(yè)的合作根基，方能在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)叢林中實(shí)現(xiàn)向上繁茂生長(zhǎng)。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、調(diào)研報(bào)告等）
【關(guān)閉】
